Chaque patrimoine est unique. Le Groupe EXCEN est à l’écoute de ses clients pour déterminer ensemble les objectifs poursuivis et mettre en place la stratégie patrimoniale la plus adaptée, de la construction du patrimoine à sa transmission.
A la recherche d’une solution patrimoniale globale (vision 360°), le Groupe EXCEN déterminera chaque stratégie de concert avec les conseils de ses clients (experts-comptables, avocats, banquiers, family offices et expert en protection sociale).
A cet effet, nous pouvons vous accompagner en matière de :
– Transmission patrimoniale (donation, donation-partage, donation transgénérationnelle)
– Démembrement de propriété
– Pacte Dutreil
– Structuration d’une acquisition immobilière, restructuration immobilière
– Contrat de mariage / Changement de régime matrimonial
– Assurance-vie : clause bénéficiaire
– Testament
– Mandat de protection future / Mandat à effet posthume
– Constitution de sociétés (société civile, SARL, SAS)
– Protection du conjoint
